3R precifica ação a R$ 33 e capta R$ 2,1 bilhões em follow-on

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Companhia levanta capital para compra de Potiguar e dá saída parcial à Starboard

A 3R Petroleum acaba de precificar o follow-on em R$ 33 por ação, levantando R$ 2,1 bilhão para o caixa, apurou o Pipeline. O preço representa um desconto de 4,48% sobre o preço de tela de hoje, dia de sessão em baixa. A companhia emplacou todo o hot issue, o que incluiu uma tranche primária e uma secundária de R$ 240 milhões que deu saída parcial à Starboard. Ao todo, o follow-on movimentou R$ 2,4 bilhões.

Quando anunciou o follow-on, em 24 de outubro, as ações eram negociadas a R$ 35,80 — o papel chegou a disparar após o anúncio da oferta, batendo R$ 38, num sinal do momento favorável para as empresas de petróleo.

A 3R vai usar os recursos para financiar a aquisição do Polo Potiguar, um ativo da Petrobras que custará cerca de US$ 1 bilhão — o polo abrange 26 campos terrestres e de águas rasas, incluindo uma refinaria e um terminal no Rio Grande do Norte.

Avaliada em R$ 4,5 bilhões nesta quinta-feira, a oferta vai ampliar significativamente a liquidez dos papéis. A 3R negocia a um múltiplo (EV/Ebitda) de 3,4 vezes e a um preço/lucro de 5,6 vezes, considerando os resultados projetados para 2022.

Ajudou a atrair os investidores o fato de a companhia negociar atualmente abaixo de outras petrolíferas de porte semelhante. A PetroRio negocia a um EV/2P (relação entre o valor de firma e as reservas provadas e prováveis) de US$ 17. O múltiplo da 3R ficou em US$ 2,1 após a oferta ou US$ 3,9 quando incluído também Potiguar, nas contas de um gestor.

A oferta foi liderada pelo Itaú BBA. BTG, XP , Safra, UBS-BB, Banco ABC e Genial também participaram do sindicato.

Fonte: Pipeline Valor



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