O maior M&A da PetroRio: empresa tem exclusividade para Albacora e Albacora Leste

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Em 12 meses, a companhia quase quadruplicou de valor em bolsa, com alta de 283%

A ação da PetroRio disparou mais de 8% nesta manhã, com rumores de que a companhia tinha sido escolhida no processo da Petrobras para aquisição dos campos Albacora e Albacora Leste — a PetroRio acaba de confirmar em fato relevante que entrou em fase de tratativa final com exclusividade.

Na maior aquisição de sua história, a PetroRio deve pagar cerca de US$ 4 bilhões pelos dois campos, o que pode até triplicar sua produção para cerca de 90 mil barris/dia e ganhando uma opcionalidade para explorar o pré-sal — a área de Forno, no campo de Albacora, está em fase de testes para exploração comercial.

O campo de Albacora é vizinho ao campo de Frade, que já pertence à companhia, o que elevaria as sinergias para a PetroRio. “Ela produz por volta de 30 mil barris/dia e vai para 90 mil. Ainda tem o campo de Wahoo, que entra em 2024, com mais 30 mil. Na mão de PRIO, Albacora pode ir até 100 mil”, calculou um gestor. Atualmente, Albacora produz 43 mil barris por dia e Albacora Leste, 34 mil.

Pelos cálculos do BTG Pactual, os dois campos podem mais que dobrar o valor de mercado da companhia, que hoje negocia a R$ 21,8 bilhões. Num relatório divulgado pelos analistas Pedro Soares e Thiago Duarte na segunda-feira, o banco calculou que Albacora adicionaria R$ 21 à PRIO3 e Albacora Leste, R$ 9.

Os papéis tiveram a negociação suspensa nesta sexta-feira, mas antes disso eram negociados a R$ 24,80. No ano, a ação já valorizou 76,6%.Em 12 meses, a companhia quase quadruplicou de valor em bolsa, com alta de 283%

A PetroRio deve fazer uma follow-on para pagar as novas aquisições e fazer investimentos nas áreas, disse uma fonte. Em junho, a petrolífera levantou US$ 600 milhões com emissão de bonds. A PetroRio também está interessada no campo de Catuá e vai entrar na disputa.

Aventti Partners, Truxt, Credit Suisse, Verde e Vanguard estão entre os maiores acionistas de PetroRio.

Fonte: Pipeline Valor



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